Zarząd ATAL S.A. w związku z ofertą publiczną ustalił cenę emisyjną oferowanych akcji na 22 zł. Wczoraj ruszyły także zapisy na oferowane papiery. Będą przyjmowane do 2 czerwca br. Zapisy prowadzi Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty ATAL S.A. oferuje 6.500.000 akcji serii E. Cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 22 zł za walor. Uwzględniając, że zostaną objęte wszystkie oferowane walory wartość całej oferty publicznej, jednego z największych deweloperów mieszkaniowych w naszym kraju, sięgnie 143 mln zł brutto.

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych będzie prowadzone od 28 maja do 2 czerwca br. Zapisy prowadzi Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. W ramach transzy detalicznej spółka oferuje 12% akcji, a inwestorom instytucjonalnym 88% emitowanych akcji. Przydział akcji nastąpi 3 czerwca br. Pierwszy dzień notowań praw do akcji (PDA) na rynku regulowanym GPW planowany jest na połowę czerwca br.

Pozyskane z emisji akcji środki ATAL planuje wykorzystać na finansowanie realizacji aktualnych oraz przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów pod kolejne inwestycje. Średnioterminowa strategia na lata 2015-2017 zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 1500-1800 rocznie. Strategia na lata 2018-2020 zakłada możliwość zwiększenia sprzedaży do poziomu ok. 2000-2500 mieszkań.

Źródło: materiały prasowe